Lamy & Associés aux côtés des managers dans l’augmentation de capital de Charles & Alice.
Le cabinet Lamy & Associés (Pierre-Jean FERRY et Pierre GUIGNAND) a assisté Thierry Goubault et les managers de Charles & Alice dans leur participation à l’augmentation de capital de la société, aux côtés d‘Equistone et CM-CI Capital Finance.
Cette opération intervient dans le cadre d’un MBO secondaire soutenu par CM-CIC Capital Finance, actionnaire historique du groupe depuis 2007 et par son dirigeant Thierry Goubault.
Grâce à l’entrée de CIC Mezzanine, complétée par les apports de son pool de banques traditionnelles, le groupe Charles & Alice élargit encore ses moyens de financement et d’investissements. Les fonds levés permettront à l’entreprise d’accélérer son développement aussi bien en France qu’à l’étranger.
"Parallèlement au renforcement du management au capital, au-delà de 20%, nous accueillons un fonds majeur sur la scène internationale, capable de soutenir l'accélération de notre développement. Nous remercions aussi CM-CIC Capital Finance, présent à nos côtés depuis 2007 et, notamment, lors du rachat de Hero France, de nous renouveler sa confiance", se félicite Thierry Goubault, Président du groupe Charles & Alice.
L’opération, qui reste soumise à l’approbation des autorités de la concurrence, devrait être effective au mois de septembre.
Le cabinet Lamy & Associés renforce par cette nouvelle opération son positionnement d’acteur de référence dans l’accompagnement des entreprises à fort développement et de leurs managers.
Intervenants
Management – Lamy & Associés, Pierre-Jean Ferry et Pierre Guignand (Legal) : Ernst & Young, Matthieu Autret (Tax).
Equity (Equistone) – SJ Berwin, Thomas Maitrejean, Benjamin Garçon (Legal) ; KPMG, Vincent Delmas, Jad Barakat (Due diligence financière); Roland Berger, Olivier de Panafieu, Marie Collignon (Due diligence commerciale).
Equity (CM-CIC) – Leonardo, Valérie Pellereau, Antoine de Boissoudy (Corporate finance) ; Duteil avocats, Philippe Fieloux, Gonzague Basso (Legal) ; Ernst & Young, Marc André Audisio, Alexis Thura, Olivier Deloire (Due diligence financière); LEK, Rémy Ossmann, David Danon-Boileau (Due diligence commerciale).
