Gide Loyrette Nouel, conseil de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank ("Crédit Agricole CIB") dans le cadre de la cession de CLSA au courtier chinois CITICS.
Gide Loyrette Nouel a conseillé Crédit Agricole CIB pour la cession de CLSA, son activité courtage asiatique et américaine, à CITICS Securities International Limited Company (CITICS International), membre du groupe leader chinois CITIC Securities Company Limited (CITICS). Cette transaction d'un montant de 1,252 milliard USD est la plus importante acquisition d'une institution financière étrangère (toutes juridictions confondues) par un investisseur chinois.
Cette opération marque l'aboutissement d'une négociation entamée il y a près de quatre ans entre les deux parties.
Il s'agit en outre de la plus importante cession du Crédit Agricole après Emporiki en Grèce.
Gide Loyrette Nouel a conseillé Crédit Agricole CIB pour l'ensemble de la restructuration/cession de ses activités de courtage (notamment pour la cession de Cheuvreux à Kepler Capital Market), avec une équipe composée de Guillaume Rougier-Brierre, associé, Sarah Stokoe et Philippe Huang, collaborateurs, basés à Paris, en liaison avec les bureaux de New York, Pékin et Hong Kong et avec l'assistance de Loyens & Loeff aux Pays-Bas. Sur les aspects financiers, Crédit Agricole CIB était conseillé par J.P. Morgan (Joël Chapellier, Jean-François Trecco).
CITICS était conseillé par Kirkland & Ellis (Nick Norris, Steven Tran, Chau Joey) et par Rothschild (Philippe Le Bourgeois et Riaz Vayid).
