STC Partners conseille Elis lors du refinancement de sa dette à concurrence de 1,897 milliard d’euros.
Christian Couderc et Jérôme Talleux ont assisté le groupe au plan fiscal lors de ce refinancement.
Elis, entreprise spécialisée dans les services de location et d’entretien d’articles textiles détenue par Eurazeo, va lever près de 1,9 milliard d’euros au moyen d’une émission d’obligations high yield, d’un placement privé d'obligations subordonnées et d’obligations PIK.
En 2012, Elis leader européen dans son secteur avait réalisé un chiffre d’affaire s’élevant à 1,2 milliard d'euros.
Conseils société : Kirkland & Ellis, Mayer Brown, STC Partners, KPMG Transaction Services
Conseils de financement : De Pardieu Brocas Maffei et Milbank, Tweed, Hadley & McCloy
Conseils prêteur : Latham & Watk
