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Desfilis conseille Evernex

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Desfilis conseille le management d’Evernex dans le cadre de l’acquisition de la société par 3i Group plc.

desfilisLe cabinet Desfilis a accompagné le management d’Evernex, leader européen en matière de maintenance IT, dans le cadre de l’acquisition de la société par 3i Group plc, société d'investissement internationale de premier plan spécialisée dans les capitaux propres et l'infrastructure, auprès du fonds Carlyle Europe Technology Partners et des autres actionnaires d’Evernex.

Evernex, dont le siège social est situé à Paris, en France, gère la maintenance de plus de 200 000 systèmes informatiques dans environ 160 pays et dispose d'un réseau mondial de 34 bureaux.

Evernex est le partenaire privilégié des entreprises multinationales en matière de maintenance informatique et a développé une offre flexible multicanaux et multi-constructeurs. Avec une offre de maintenance couvrant le matériel informatique utilisé par les data centers et des actifs informatiques stratégiques, la société fournit des solutions pour les serveurs, le stockage et les équipements de réseau, avec une présence notamment en Europe et en Amérique latine.

L’opération est soumise à l'approbation des autorités compétentes et devrait être finalisée au quatrième trimestre de 2019. 3i investirait aux côtés de l'équipe de direction, dirigée par Stanislas Pilot.

Ce rapprochement permettra à Evernex de poursuivre son programme d’expansion, dans un marché marqué par de solides piliers de croissance : augmentation de la diversité des serveurs et des systèmes de stockage dans les centres de données, recherche d’alternatives aux solutions de maintenance existantes et un besoin grandissant des clients en matière de maintenance réseau intégrée.

Dans le cadre de cette transaction, le management d’Evernex était conseillé par une équipe corporate du cabinet Desfilis, emmenée par Guillaume Giuliani, associé, accompagné de Marie-Victoire James, counsel et d’Eléonore Coquerel, collaboratrice, et par une équipe fiscale d’Allen & Overy,
composée de Guillaume Valois associé et Charles Del Valle, counsel.

3i était conseillé par Weil, Gotshal & Manges (Paris) LLP, avec une équipe composée de Jean Beauchataud, associé, Gautier Elies, counsel, Charlotte Formont et Mirela Popstoeva, collaboratrices, en corporate, Edouard de Lamy associé, et Astrid Manuelli, collaboratrice en fiscalité, James Clarke, associé, Olivia Crouzat et Aladin Zeghbib, collaborateurs, en financement, Flora Pitti-Ferrandi, collaboratrice, en concurrence et Marc Lordonnois, counsel, sur les aspects réglementaires.

Carlyle est conseillé par DLA Piper.