Shearman & Sterling a conseillé Groupe Bruxelles Lambert sur la cession d’un bloc d’actions de GDF SUEZ pour 1 milliard d’euros.
Shearman & Sterling a conseillé Groupe Bruxelles Lambert ("GBL") sur la cession de 65 millions d’actions de GDF SUEZ via sa filiale GBL Verwaltung S.A., représentant environ 2,7% du capital de GDF SUEZ et environ 8% des actifs de GBL. Cette cession de bloc a été réalisée dans le cadre d’un placement privé par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres auprès d’investisseurs institutionnels. Le produit net de la cession s’élève à un peu plus d’1 milliard d’euros.
A l’issue de cette opération, GBL conserve 2,4% du capital de GDF SUEZ, représentant pour l’essentiel les actions sous-jacentes à l’obligation échangeable de 1 milliard d’euros émise en janvier 2013.
Le placement a été dirigé par BofA Merrill Lynch et Société Générale Corporate & Investment Banking en qualité de Teneurs de Livre Associés.
GBL est une société à portefeuille cotée à la Bourse de Bruxelles depuis 1956 qui figure parmi les 10 premières sociétés belges. Au 31 mars 2013, sa capitalisation boursière était de près de 9,6 milliards d’euros.
Shearman & Sterling LLP a conseillé le Groupe Bruxelles Lambert, avec une équipe composée de Bertrand Sénéchal (associé) et de Séverine de La Courtie (collaboratrice senior).
