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DLA Piper conseille the Carlyle Group et Montefiore Investment

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DLA Piper conseille the Carlyle Group et Montefiore Investment dans le cadre de l’entrée au capital du fonds de pension canadien Ontario Teachers’ Pension Plan comme minoritaire à 40 % dans The European Camping Group (ECG), ex Homair Vacances.

dlapiperDLA Piper a conseillé the Carlyle Group et Montefiore Investment dans le cadre de la cession d’une participation minoritaire du capital de European Camping Group (ECG), l’ex Homair Vacances.

Détenu à 70 % par Carlyle et à 25 % par Montefiore depuis 2014, le leader européen de l’hôtellerie de plein air ouvre son capital au fonds de pension canadien Ontario Teachers’ Pension Plan à hauteur de 40 %. Le duo d’investisseurs financiers conseillé par Rothschild & Co cède une partie de sa participation.

Positionné exclusivement sur le marché des séjours touristiques en mobile-homes, EUROPEAN CAMPING GROUP en est le leader européen, avec un chiffre d’affaires de 230 M€. Pour la saison 2017, le Groupe a proposé à ses clients des séjours de vacances dans près de 20 000 mobiles-homes dont il est propriétaire parmi plus de 300 destinations en Europe. Cinq marques complémentaires contribuent au rayonnement de son activité : EUROCAMP, HOMAIR, AL FRESCO, ROAN et GO4CAMP. Une structure mutualisée de gestion de la flotte (HG SUPPORT) permet aux marques de se focaliser sur l’accueil des clients, la commercialisation et le marketing.

INTERVENANTS :

Conseil de The Carlyle Group et Montefiore Investment :

  • DLA Piper avec Jeremy Scemama, associé en Corporate, Elise Aubert, collaboratrice en Corporate, Radu Valeanu, collaborateur en Corporate, Raphael Bera, associé en Droit fiscal et Emilie Renaud, Counsel en Droit fiscal, Jérôme Halphen, associé en Droit social, Eva Amor, collaboratrice senior en Droit social, Lionel Rosenfeld, associé en Droit immobilier, Gaëtan Rogeau, collaborateur en Droit immobilier
  • Sekri Valentin Zerrouk avec Yamina Zerrouk, associée en Regulatory
  • PriceWaterhouseCooper avec Pierre-Mikhael Voyer, Arnaud Thibesart et Benjamin Godefroy
  • Rothschild & Co avec François de Breteuil, associé, Rapahaël Feuillet, directeur, Alexandre Bret, collaborateur et Paul Perroud, collaborateur

Conseils du management :

  • Cabinet Cohen avec Serge Cohen, associé en Corporate
  • Mayer Brown avec Benjamin Homo, associé en Droit fiscal
  • Sycomore Corporate Finance avec Olivier Barret, associé, Pierre-Arnaud de Lacharrière, associé, Marion Pouchain, collaboratrice et Geoffrey Garcia, collaborateur

Conseils de l’acquéreur :

  • Freshfields Bruckhaus Deringer avec Yann Gozal, associé en Corporate, Simon Dievart, collaborateur en Corporate et Aïleen Legré, collaboratrice en Corporate
  • KPMG avec Saul Russo, associé en Droit fiscal