DLA Piper a conseillé un pool bancaire mené par Crédit Lyonnais en qualité de coordinateur et d’agent sur le financement du LBO sponsorless de Gruppo Peppe, groupe parisien de pizzerias napolitaines.
Ce financement bancaire de près de vingt-trois millions d’euros a été mis à disposition par un pool bancaire composé de Banque Populaire Rives de Paris, Banque Populaire Val de France et Crédit Lyonnais. L’opération a également été financée par une dette mezzanine apportée par Cerea.
Conseils des prêteurs :
DLA Piper France avec Sophie Lok, associée ainsi que Eléonore Secq et Clément Le Goff, collaborateurs.
Autres conseils :
Squair (conseil de l’emprunteur sur les aspects financement) : Blandine Gény, associée
Piotraut Giné Avocats(conseil de l’emprunteur sur les aspects corporate) : Raphaël Piotraut, associé, Myriam Zendjebil et Dan Auldridge, collaborateurs
Agilys Avocats (conseil du mezzaneur) : Baptiste Bellone, associé, Sophie Auvergne, counsel et Matthieu Pintat, collaborateurs.
Edmond de Rothschild Corporate Finance (conseil financier) : Arthur de Latour et Pierre-Louis Anaya
