Allen & Overy Paris a conseillé Goldman Sachs Private Capital et LGT European Capital sur le financement unitranche de l’acquisition d’Onduline par Naxicap.
Onduline est un fabricant d’envergure mondiale de systèmes de toiture et de sous-toiture légères depuis 1950 et le leader mondial incontesté des plaques et tuiles bitumées. Le groupe Onduline intervient actuellement dans plus de 120 pays. Avec plus de 1.500 salariés et 9 sites de production dans 8 pays différents, Onduline génère un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros.
L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Jean-Christophe David (Associé, Bancaire), assisté de Clémence Charpentier (Collaboratrice, Bancaire) et Adrien Repiquet (Collaborateur, Bancaire).
Les associés cédants étaient conseillés par Paul Hastings (Alexis Terray et Sébastien Crepy, associés).
L’acquéreur était conseillé par les cabinets Edge Avocats (Matthieu Lochardet, Manuelle Delpierre et Adrien Frovo) et Weil Gotshal & Manges (David Aknin).
Scotto & Associés (Adrien Badelon, Cristina Narvaez et Diane Rufenacht) conseillait l’équipe de management du groupe Onduline.
