Cleary Gottlieb conseille le groupe Atalian dans le cadre de son émission obligataire « high yield » d’un montant de 250 millions d’euros.
Le groupe français Atalian, leader indépendant des services externalisés aux entreprises (dont notamment les services de propreté, sécurité, accueil, et gestion des espaces verts), présent dans 11 pays avec plus de 15.000 clients dans les secteurs privé et public, a réalisé le 10 janvier 2013 une émission obligataire « high yield » d’un montant de 250 millions d’euros payable à échéance 2020. Les obligations font l’objet d’une demande d'admission au Global Exchange Market de la Bourse d’Irlande. Le produit net de cette émission a été utilisé principalement pour refinancer l’endettement existant du groupe.
Le groupe Atalian était conseillé par Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, avec à Londres Pierre-Marie Boury, associé, Aimée Schultz, Camille Glénat et Angela Berti et, à Paris, Fabrice Baumgartner, Anne-Sophie Coustel, associés, Julien Godlewski, Sandrine Gardel et Blanche Savary de Beauregard.
Credit Suisse, Crédit Agricole CIB et Société Générale Corporate & Investment Banking, les banques teneurs de livres de l’opération, étaient assistées par Cravath, Swayne & Moore pour les aspects de droit américain et Bredin Prat pour les aspects de droit français.
