Gide a conseillé Erytech Pharma (« Erytech »), société cotée sur Euronext Paris, dans le cadre de son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Select Market, par voie d’augmentation de capital réservée à des investisseurs spécialisés américains et européens pour un montant total brut de 144 millions de U.S. dollars, après exercice intégral de l’option de surallocation.

Erytech est une société biopharmaceutique française de stade clinique développant des thérapies innovantes en encapsulant des substances thérapeutiques dans les globules rouges. Les fonds levés lui permettront notamment de mener des études de Phase 3 dans le traitement en seconde ligne du cancer du pancréas et dans le traitement en premier ligne de la leucémie aigüe lymphoblastique.

Cette opération est la première introduction en bourse aux Etats-Unis sur le Nasdaq Global Select Market d'une société française déjà cotée sur Euronext depuis 2014.

Gide a conseillé Erytech sur les aspects de droit français de cette opération avec une équipe dirigée par Arnaud Duhamel, associé, assisté de Guilhem Richard, Juliette Pierre et Mariléna Gryparis, collaborateurs. Les aspects fiscaux ont été traités par Olivier Dauchez, associé, assisté d'Alexandre Bochu, collaborateur. Erytech était conseillée par Cooley LLP sur les aspects de droit US.

Linklaters Paris a conseillé le syndicat bancaire sur les aspects de droit français avec une équipe dirigée par Bertrand Sénéchal, associé, assisté de Mylène Gallaud, Sandra Fernandes, Jacek Urban et Marie Gautier, collaborateurs. Les aspects fiscaux ont été traités par Cyril Buisson, associé, assisté de Nadine Eng, collaboratrice. Le syndicat bancaire était conseillé par Covington & Burling LLP sur les aspects de droit US.

Gide avait également conseillé Erytech lors de précédentes augmentations de capital par placement privé intervenues depuis 2014. Linklaters LLP à Paris avait également conseillé le syndicat bancaire.