Le cabinet d'avocats d'affaires international Allen & Overy est intervenu comme conseil sur l’émission obligataire de 600 millions d’euros d’Ingenico Group.
Allen & Overy Paris a conseillé le syndicat bancaire dans le cadre de l’émission obligataire de 600 millions d’euros portant intérêt au taux de 1,625% et venant à échéance en septembre 2024 d’Ingenico Group, leader mondial des solutions de paiement intégrées. Les obligations ont été admises aux négociations sur Euronext Paris.
L’émission obligataire a été menée par Barclays et Natixis, en tant que Global Coordinators, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Commerzbank en tant que Bookrunners actifs, Citigroup, HSBC et Société Générale Corporate & Investment Banking en tant que Bookrunners passifs.
L'équipe d'Allen & Overy était composée de Julien Sébastien (Associé, Marchés de Capitaux), assisté de Quentin Herry (Collaborateur, Marchés de Capitaux).
Ingenico Group était conseillé par Bredin Prat avec Samuel Pariente, associé, ainsi que Jean-Damien Boulanger et Douceline Chabord, collaborateurs.
