Sullivan & Cromwell a conseillé la société d’investissement Eurazeo dans la cession de sa filiale.
La société d’investissement Eurazeo a cédé, via sa filiale Legendre Holding 27 (LH 27), un bloc représentant 15% du capital d’Elis pour un montant total de 281 millions d’euros. A l’issue de l’opération, LH 27 détient 23,47% du capital et 32,27% des droits de vote d’Elis.
Eurazeo détient par ailleurs, directement, respectivement 3,04% et 4,81% du capital et des droits de vote d’Elis, soit une détention combinée de 26,51% du capital et 37,08% des droits de vote.
L’opération a été menée par voie de placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels. Eurazeo était conseillé par Sullivan & Cromwell, avec Olivier de Vilmorin, Krystian Czerniecki, associés, Seela Apaya-Gadabaya, Roger Gaspard, Nicolas Karmin et Henri Stiegler en corporate, Nicolas de Boynes, associé, et Marie-Aimée Delaisi en fiscal.
