Cleary Gottlieb Steen Hamilton LLP conseil de BC Partners dans la cession d'une participation de 14,6 % dans Medica pour un montant de 96,25 millions d'euros.
TBU-3 International S.A., société luxembourgeoise détenue par des fonds conseillés par BC Partners, vient de céder avec succès, dans le cadre d’un placement privé avec construction d’un livre d’ordres, 7 millions d’actions de la société Medica S.A. (une société active dans le secteur de la prise en charge de la dépendance pérenne et temporaire) à un prix de 13,75 euros par action.
Les actions, cotées sur Euronext Paris, ont été offertes à des investisseurs qualifiés à la vente en Europe et aux États-Unis. L’opération, dont la réalisation est intervenue le 4 avril 2011, a été gérée par BNP Paribas et Crédit Suisse.
Cette cession représente environ 14,6% du total du capital et des droits de vote de Medica, faisant décroître la participation de TBU-3 International dans Medica à environ 30,5%. Les actions publiquement détenues représentent à présent environ 53,6% du capital social de Medica.
L’équipe de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP était composée de Jean-Marie Ambrosi et Andrew Bernstein, associés, Sophie de Beer, counsel ainsi que la collaboratrice Abigail Gordon.
- Conseil de BCPartners :
Cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Paris)
- Jean-Marie Ambrosi, Associé,
- Andrew Bernstein, Associé,
- Sophie de Beer, Counsel,
- Abigail Gordon, collaboratrice.
Sur les aspects fiscaux :
- Alexis Mallez, collaborateur.
- Conseil des banques intervenues dans le cadre du placement
Cabinet Shearman & Sterling (Paris)
- Robert Treuhold et Hervé Letréguilly, Associés,
- Régis Henry, collaborateur.
