L’équipe M&A / Private Equity du cabinet international Stephenson Harwood est intervenue en tant que deal counsel auprès d‘Ekoscan Integrity, groupe technologique spécialisé dans le contrôle non destructif et la réparation composite des infrastructures critiques, dans le cadre de l’acquisition de l’intégralité du capital de Contrôle Mesure Systèmes Group, et de ses filiales Contrôle Mesure Systèmes SAS, Sofratest SAS et CMS Inc., société proposant des solutions de contrôle non destructif par courants de Foucault et ultrasons.
Le groupe Ekoscan Integrity, dont l’actionnaire financier de référence est le fonds d’investissement Eurazeo, est la plateforme technologique leader en contrôle non destructif (CND) et réparation composite, couvrant la conception, la fabrication, la fourniture, l'accompagnement et le déploiement de solutions industrielles pour les infrastructures critiques. Le groupe rassemble une équipe de spécialistes en électronique, sondes, robotique, ultrasons, courants de Foucault, traitement du signal et ingénierie logicielle. L’innovation est au cœur de sa mission, garantissant des produits non seulement technologiquement avancés, mais aussi intuitifs et efficaces sur le terrain.
Fondé en 1988, Contrôle Mesure Systèmes est un acteur indépendant spécialisé dans les CND, basé en Bourgogne près de Chalon-sur-Saône. L’entreprise conçoit et fabrique une gamme complète d’équipements haute performance pour l’inspection par Courants de Foucault et Ultrasons. Grâce à une équipe d’ingénieurs R&D, mécanique et électronique, ainsi qu’à son propre laboratoire de sondes, Contrôle Mesure Systèmes développe des solutions clés en main, sur-mesure ou standard, pour répondre aux exigences qualité des secteurs exigeants comme la sidérurgie, l’automobile, l’aéronautique, le rail et le nucléaire.
Par cette opération de croissance externe, Ekoscan Integrity consolide son savoir-faire dans les systèmes de contrôle et se positionne comme leader incontournable de ce marché au carrefour de plusieurs secteurs industriels.
L’équipe de Stephenson Harwood mobilisée auprès d’Ekoscan Integrity, sur les aspects transactionnels et M&A / Private Equity, était pilotée par Guillaume Briant, associé, accompagné d’Ali Hilass, collaborateur sénior et Louis Simon, collaborateur junior. Sont également intervenus aux côtés de Stephenson Harwood pour le compte d’Ekoscan Integrity : Forvis Mazars Avocats, notamment représenté par Anne-Sophie Palacin, Arnaud Fayolle, Guillaume Raimbault et Alexandre Ebtedeai associés, et leurs équipes, sur les aspects de due diligence juridique et fiscale, Forvis Mazars représenté par Pierre Tchertoff sur les aspects de due diligence financière, le cabinet Paul Hastings, représenté par Charles Cardon et Charles Filleux-Pommerol, associés, Laetitia Mingarelli, Amaury Steinlin et Cécile Janicot, collaborateurs, sur les aspects corporate et fiscaux liés au réinvestissement des cédants, et le cabinet Weil Gotshal & Manges représenté par Géraldine Lezmi, associée, Cassien Beudet et Emma Couzeau, collaborateurs, sur les aspects financement.
Contrôle Mesure Systèmes était conseillé par Rothschild & Co en lead financial advisor, avec Charles-Henri d’Hotelans et Hugo Benamara, par KPMG sur les aspects de vendor due diligence juridique, financière et fiscale représenté par Benjamin Compère, Associé et Pierre-Antoine Brun, Senior Manager et par le cabinet Bird & Bird sur les aspects juridiques, avec Félicien Bardsley associé, et Nicolas Guerry, collaborateur.
