A&O Shearman a conseillé le pool bancaire dans le cadre de la mise en place d’un refinancement des prêts à terme et de la facilité de crédit renouvelable de 74Software, éditeur international de logiciels d’entreprise.
Cette opération a permis de restructurer l’endettement bancaire existant du groupe, initialement composé d’une facilité de crédit renouvelable de 120 millions d’euros et de deux prêts à terme de respectivement 80 millions et 120 millions d’euros, arrivant à échéance entre 2027 et 2029.
Ces financements se sont traduits par la mise en place d’une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 180 millions d’euros, arrivant à échéance en 2031, et assortie de deux options d’extension, ainsi que d’un nouveau prêt à terme amortissable de 230 millions d’euros, également échéant en 2031.
L’équipe d’A&O Shearman était composée de Julien Roux (associé), de Yasmine Sefraoui (collaboratrice senior) et d’Amance Tailliandier (collaboratrice).
