White & Case LLP a conseillé Revenio Group Corporation, société cotée sur le Nasdaq Helsinki, dans le cadre de l’acquisition de LT International SAS, société mère du groupe Visionix International (Visionix), auprès notamment de Caravelle Capital et des fondateurs de Visionix, sur la base d'une valeur d'entreprise de 290 millions d'euros, dont 55,7 millions réinvestis par les vendeurs sous forme de titres nouvellement émis de Revenio et un crédit-vendeur. L’opération sera notamment financée par un term loan de 130 millions d’euros et un bridge-to-equity de 80 millions d’euros, sous réserve des conditions usuelles.
L’opération aura pour effet de permettre à Revenio de devenir un acteur de premier plan dans la fourniture de solutions sur le marché mondial des soins oculaires, avec un chiffre d'affaires combiné de plus de 250 millions d'euros, un EBITDA ajusté de 48 millions d'euros et plus de 800 collaborateurs.
White & Case représente Revenio sur la transaction, avec une équipe internationale conduite par Timo Airisto, Mikko Hulkko, associés à Helsinki, et Franck De Vita, associé à Paris, assistés de Nicolas Alfonsi, Théo Leclère, Isaac Girardot, collaborateurs, et Roderick Dofing, sur les aspects M&A. Alexandre Ippolito, associé, et Juliette Brasart, counsel, sont intervenus sur les aspects de droit fiscal. Alexandre Jaurett, associé, assisté d’Hovig Cancioglu et Enzo Antonucci, collaborateurs, sont intervenus sur les aspects de droit social. Brice Engel, associé, assisté de Clément Bellaclas, collaborateur, sont intervenus sur les aspects de droit immobilier. Clara Hainsdorf, associée assistée de Rehane El Khayari, collaboratrice, sont intervenues sur les aspects de propriété intellectuelle. Xavier Hubert, associé, assisté de Lucien Calvet et Aurélia Orofino, collaborateurs, sont intervenus sur les aspects compliance.
Les bureaux de Helsinki, Bruxelles, Chicago, Francfort, Shanghaï, Milan et Madrid de White & Case sont également intervenus sur l’opération.
