Le cabinet d’avocats international Goodwin a conseillé les banques Jefferies, LeerinkPartners, Evercore ISI, intervenus en qualité de coordinateurs globaux conjoints et teneurs de livres conjoints, ainsi qu’Oddo BHF SCA, en tant que teneur de livres conjoint, dans le cadre du placement privé réalisé par Medincell SA pour un montant de 48 millions d’euros.
Des investisseurs américains et européens spécialisés en santé tels que Perceptive Advisors, Kurma Growth Opportunities Fund, Affinity Asset Advisors et Polar Capital, ont participé à la transaction aux côtés des principaux actionnaires historiques de la société.
Les fonds levés, associés aux ressources de trésorerie déjà disponibles, sont destinés à soutenir et accélérer la mise en œuvre de la stratégie de croissance de Medincell.
Goodwin avait également conseillé les banques dans le cadre de l’augmentation de capital de Medincell en 2025.
Medincell est une société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale qui développe des traitements injectables à action prolongée dans de nombreux domaines thérapeutiques. Basée près de Montpellier, elle collabore avec des entreprises pharmaceutiques de premier plan et des fondations pour améliorer la santé dans le monde grâce à de nouvelles options de traitement.
L’équipe de Goodwin était composée de Guilhem Richard (associé) sur les aspects de droit français et de Ben Marsh (associé) sur les aspects de droit américain, accompagnés de Mariléna Gryparis (counsel), Jesse Fishman (collaborateur) et Shanna Kim (collaboratrice).
