Cleary Gottlieb conseille Attestor sur la prise de contrôle conjointe de Casino dans le cadre de sa restructuration financière

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Cleary Gottlieb conseille Attestor, un gestionnaire d’actifs basé à Londres, dans le cadre d’un investissement dans Casino Guichard-Perrachon (« Casino »), un acteur majeur de la distribution alimentaire en France et en Amérique latine, dans le contexte de la restructuration financière de Casino.

Le 27 juillet 2023, Attestor, ainsi qu’EP Global Commerce a.s. et Fimalac (le « Consortium »), ont convenu avec Casino et un groupe de créanciers sécurisés de Casino, des grands principes de la restructuration financière de Casino.

Dans ce cadre, le Consortium investira un montant total de 925 millions d’euros par le biais d’une augmentation de capital et devrait détenir environ 53 % du capital social de Casino (sur une base non entièrement diluée). Il est également prévu qu’environ 3,5 milliards d’euros de la dette financière de Casino soient convertis en actions.

En outre, Attestor, ainsi que d’autres créanciers de Casino, garantiront une augmentation de capital additionnelle de 275 millions d’euros.

L’équipe de Cleary Gottlieb était cordonnée par Valérie Lemaitre (associée) et composée de Aude Dupuis (senior attorney), Anton Nothias et Blanche d’Aramon sur les aspects corporate, marchés de capitaux et restructuring. Laura Birène (counsel), Bilal Boudouda et Anissa Belgacem sont intervenus sur les aspects de financement à Paris avec l'appui de Jim Ho (associé) et Jonathan Griggs à Londres. Aurèle Delors (senior attorney) est intervenue sur les aspects FDI et Anne Sophie Coustel (associée) sur les aspects fiscaux.

L’équipe d’Orrick conseillait Attestor et Davidson Kempner et est également intervenue auprès d’un groupe élargi de créanciers sécurisés. L’équipe d’Orrick était coordonnée par Aurélien Loric (Associé), avec François Wyon (Of Counsel), Florent Lewkowicz, Margaux Romano et Elodie Tancray (Collaborateurs) pour les aspects restructuring et corporate, Alexis Marraud des Grottes (Associé) pour les aspects de droit boursier et Carine Mou Si Yan (Associée) et Judith Rousvoal (Of Counsel) pour les aspects financement.

L’équipe de White & Case, qui conseillait EP Global Commerce a.s., était menée à Paris de Saam Golshani, associé, assisté de Franck De Vita, associé, et de Hugues Racovski, counsel. Jean Paszkudzki, associé, assisté de Yeram Kim, Tiphanie Levassort, Anne-Liz Salapian et Etienne Branthomme, collaborateurs, sont intervenus sur certains aspects corporate/boursier. Antoine Rueda, Gaétan de la Raudière et Aliénor Huchot, collaborateurs, sont intervenus sur les aspects restructuring. Denise Diallo et Monica Barton, associées, assistées de Sophie Rezki, Yasmine Sefraoui, Mariam Sadqi, Vic Sohal et Martin Poirier, collaborateurs, sont intervenus en financement. Séverin Robillard, associé, assisté de Charlotte Wright, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects marchés de capitaux. Estelle Philippi, associée, assistée de Claire Sardet, collaboratrice, ont traité les aspects fiscaux. Alexandre Jaurett, associé, assisté de Cécilia Grosjean, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects de droit social. Orion Berg, associé, est intervenu sur les aspects FDI (contrôle des investissements étrangers). Le bureau de Londres de White & Case est également intervenu sur l’opération.

L’équipe de Latham & Watkins, qui conseillait le comité ad hoc des prêteurs Term Loan B de Casino, était composée à Paris d’Alexandra Bigot et Thomas Margenet-Baudry, associés, assistés de Thomas Doyen, counsel, ainsi que Célia Jiquel, Hugo Bodkin et Eeva Bernard, collaborateurs, sur les aspects restructuring, Lionel Dechmann, associé, et Aurélien Lorenzi, collaborateur, sur les aspects bancaires, Thomas Vogel, associé, sur les aspects dérivés, et Michael Ettannani, counsel, sur les aspects marchés de capitaux.


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