Fieldfisher : conseil juridique dans le cadre d'une double opération de distribution exceptionnelle en nature d'actions et d'introduction en bourse

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Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Fieldfisher est intervenu comme conseil juridique de l'opération dans le cadre de :

  • la distribution exceptionnelle en nature par VEOM Group (ex Cabasse Group) de 50,1 % des actions composant le capital social de sa filiale Cabasse, à concurrence d'1 action Cabasse reçue pour 5 actions VEOM Group détenues ;
  • l'introduction en bourse de la société Cabasse, marque historique et pionnière de l'audio haute- fidélité de luxe, sur le marché Euronext Growth® Paris.

Les actions Cabasse ont fait l'objet, simultanément à leur distribution, d'une demande d'inscription sur le système multilatéral de négociations Euronext Growth® Paris.

Concomitant à la distribution exceptionnelle en nature et à la demande d'inscription sur le marché Euronext Growth® Paris, Cabasse a réalisé une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et par offre au public.

Cette augmentation de capital a connu un large succès. En effet, le taux de sursouscription global a été de 3,2 fois le nombre de titres offert. Sur la base du prix de souscription de 9,42 €, prix identique à celui retenu dans le cadre de la distribution exceptionnelle en nature visée ci-dessus, la demande globale s’est ainsi élevée à 4,8 M€, dont 2,9 M€ dans le cadre du placement global et 1,9 M€ dans le cadre de l’offre à prix ferme.

Cette augmentation de capital va permettre à Cabasse de poursuivre les objectifs suivants :

  • le développement de la plus large gamme de produits du marché Luxury Wireless Home Audio grâce à la performance acoustique des produits Cabasse, leur design et leur technologie multi-room et multi-source, pour 63% du produit net des fonds levés dans le cadre de l'augmentation de capital ;
  • l'accroissement du chiffre d'affaires à l'exportation de telle sorte qu'il représente à terme plus de 80% du chiffre d'affaires total de la société Cabasse, pour 37 % du produit net des fonds levés dans le cadre de l'augmentation de capital.

Le département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher France a accompagné ce leader mondial sur le segment Wireless (sans-fil) à toutes les étapes qui ont conduit au succès de cette opération.

L'équipe de Fieldfisher était constituée de Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé, counsel et Vladimir Ganem, collaborateur.

Autres intervenants de l'opération :

  • Champeil : Listing Sponsor et Chef de File
  • Actus : Communication financière
  • PwC et Menon & Associés : Commissaires aux comptes

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