Linklaters Paris et Allen & Overy Paris sont intervenus sur le refinancement bancaire du projet de conception, d’établissement, d’exploitation et de commercialisation d’un réseau de communications électroniques très haut débit en fibre optique sur le territoire des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Ce refinancement bancaire intervient à la fin de la période de construction. Les arrangeurs, La Banque Postale et Société Générale ont ainsi mis en place une dette bancaire senior à recours limité de 145.000.000€ d’une maturité de 22 ans, syndiquée à un pool bancaire élargi.
Linklaters LLP a conseillé le groupement composé de Altitude Infrastructure THD, la Caisse des Dépôts et des Consignations, NGE Concessions, Quaero European Infrastructure Fund et la société dédiée Rosace avec une équipe composée de Darko Adamovic (Associé), Pauline Portos et Romain Marchand (Collaborateurs seniors) et Zehra Sever (collaboratrice) pour les aspects financement et projet. Vincent Poilleux (Counsel) est intervenu sur les aspects couverture.
Les parties financières étaient conseillées par Allen & Overy avec Driss Bererhi (Associé, Financement) et Zineb Bennis (Collaboratrice senior, Financement). Nadège Debeney (Collaboratrice) est intervenue sur les aspects couverture. Romaric Lazerges (Associé) et Vianney Leroux (Collaborateur) sont intervenus sur les aspects de droit public et projet.
