Kramer Levin, conseil d’opération dans le cadre d’une émission d’obligations senior par Foncière Epilogue

Deals
Outils
TAILLE DU TEXTE

Kramer Levin a conseillé l’arrangeur (CARAX) et l’émetteur (la société Foncière Epilogue, spécialiste du portage d’actifs et de la vente d’actifs immobiliers avec faculté de rachat (Vente à réméré)) dans le cadre de l’émission par Foncière Epilogue d’obligations senior d’un montant global maximum de 30.000.000EUR (via une émission initiale de 6.250.000EUR, une émission assimilée obligatoire de 6.250.000EUR devant intervenir au plus tard dans un délai de 12 mois et une émission assimilée optionnelle à la main de l’émetteur de 17.500.000EUR), souscrites par des investisseurs institutionnels. 

Les obligations, d’une maturité de 5 ans, sont admises aux négociations sur Euronext Access et sont assorties d’hypothèques de premier rang portant sur le portefeuille d’actifs immobiliers de Foncière Epilogue.

Cette opération permettra à Foncière Epilogue d’accélérer son développement dans les métiers du portage immobilier à destination des professionnels, promoteurs, investisseurs, marchands de biens et de clientèle corporate en général.

Carax (Céline Autran, Noémie Barbier, Léo-Joseph Isebe) est intervenu en tant qu’arrangeur et conseil de Foncière Epilogue sur l’ensemble de l’opération, du montage jusqu’au closing. 

Kramer Levin (Manaf Triqui) est intervenu comme conseil juridique de l’opération.


Forum des Carrières Juridiques 2024 : interview de Vanessa Bousardo, vice-bâtonnière de Paris

Forum des Carrières Juridiques 2024 : Laure Carapezzi, DRH, Osborne Clarke

Forum des Carrières Juridiques 2024 : Blandine Allix, associée - Flichy Grangé Avocats