Le bureau de Lyon du cabinet Bignon Lebray a conseillé Monsieur Eddy Bruhat, Président et actionnaire majoritaire de la société Ecolodge Savoie Mont-Blanc, et Monsieur Stéphane Lambert, Président et actionnaire majoritaire de la société Dauxial, regroupant des investisseurs personnes physiques, dans le cadre de l’acquisition de la société Dautremer, située à Gap.
La société Dautremer bénéficie d’une très forte notoriété dans le domaine des constructions en bois et développe des produits HPA (Hôtellerie de Plein Air). Elle réalise un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 6 M€ et dégage un EBE de 500 K€.
Cette acquisition a été conclue pour un montant de 2,2 M€, financés à hauteur de :
- 100.000 € par les associés fondateurs de la société Arche, holding d’acquisition, à savoir M. Eddy Bruhat et la société Dauxial ;
- 1.100.000 € au moyen de deux émissions obligataires (obligations simples et OCA)
- 750.000 € par un pool bancaire, composé de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et de la Caisse d’Epargne CEPAC ;
- 250.000 € de dividendes.
Cette acquisition est complétée par le rachat de l’immobilier pour un montant de 1,3 M€, financé en fonds propres à hauteur de 400 K€ et pour le solde (900 K€) par deux prêts, assurés par les deux banques précitées.
Intervenants sur l’opération
Conseil juridique de l’acheteur
Droit des sociétés : Laetitia Benoit, Delphine Tagang, Mathieu Lambert, Xavier Dequidt
Droit Fiscal : Nadège Ollier, Romain Cordier, Pierre-Emmanuel Scherrer
Droit social : Lise-Aure Jourdain
Conseil juridique des vendeurs
Conseil de Monsieur Chardavoine : Maître Denis Compigne (Cabinet Compigne)
Conseils de Madame Chardavoine : Maître Olivier Paulet (Cabinet Paulet) et Morgan Py (Fiducial)
