Bridge, groupe indépendant de maisons de retraites médicalisées fondé en 2017 par Charles Memoune et ayant réalisé une levée de fonds de 180 M€ en juin dernier, finalise sa première opération de croissance externe majeure suite à la réorganisation de son capital et de sa structure financière, avec l’acquisition auprès du groupe Philogeris de 3 EHPAD lui permettant d’intégrer 245 lits supplémentaires.

Les 3 établissements intégrés (la Résidence Bois la Rose, la Bastide de Mont Vinobre et la Résidence Les Cèdres) sont respectivement situés en Normandie, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Ile-de-France, et ont réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 11 M€ en 2020 et s’inscrivent parfaitement dans la stratégie de maillage territorial de Bridge.

Bridge, qui a connu un développement rapide et maîtrisé avec un premier établissement acquis en 2018, réalise, suite à cette acquisition, un chiffre d’affaires pro forma de plus de 60 M€. Le groupe, qui compte désormais des EHPAD exploités en Ile-de-France, dans la région Grand Est, en Normandie et en Auvergne-Rhône-Alpes ambitionne d’accélérer son développement en France. Bridge se focalise sur une excellence opérationnelle offrant confort et bien-être aux résidents, une gestion adaptée aux structures intermédiaires à taille humaine, un savoir-faire dans l’optimisation des établissements sous performants tout en ayant une attention particulière aux conditions de travail de ses professionnels de santé. Son modèle économique repose également sur la détention d’une grande partie des murs des établissements exploités pour permettre l’adaptation des structures aux enjeux démographiques et réglementaires.

Bridge a pour objectif de faire partie des 10 premiers opérateurs d’EHPAD en France d’ici 3-4 ans en poursuivant son ambitieuse stratégie de croissance externe.

L’équipe Ollyns dédiée à cette nouvelle acquisition était emmenée par :

*David Pitoun, associé, Camille Pedrini, counsel, Pascaline Moisan, collaboratrice, sur les aspects M&A ; et

*Anne-Laurence Faroux, associée, Yen Nguyen, collaboratrice, sur les aspects de droit social ;

La banque d’affaires Degroof Petercam Investment Banking (David Amar, Arnaud Zussino, Antoine Cicchi) a accompagné le Groupe Bridge sur la partie financière.

Le cabinet Fiduciaire Rive Gauche (Michel Sudit, Christian Salomon) a réalisé la Due Diligence financière et fiscale.

Le groupe Philogeris était accompagné par le cabinet d’avocats Winston & Strawn (Nicola Di Giovanni, associé, Arthur de La Fage, Christina Crenn, collaborateurs, sur les aspects M&A), par le conseil financier Alantra (Franck Noat, Florian Touchard, Ivana Mastilovic, Emma Dispard) et par PWC (Benoit Cambournac, Sophie Bouet, Laetitia Boire) pour la vendor due diligence financière.