Clifford Chance a conseillé les banques présentatrices garantes et les banques de financement sur l’offre publique d’achat simplifiée visant Tarkett

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La famille Deconinck, actionnaire de contrôle de Tarkett, a décidé de renforcer son contrôle par une opération d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) sur les actions de Tarkett, avec le soutien de Wendel.

L'offre sera initiée par Tarkett Participation, une société contrôlée par la famille Deconinck, à qui la société holding de la famille a apporté l'intégralité de ses actions, et dans laquelle Wendel investira en qualité d'actionnaire minoritaire. Le financement de l'opération sera assuré par Wendel ainsi que par les partenaires bancaires de long terme de Tarkett.

Les banques présentatrices garantes de l'offre et les banques de financement de l'offre ont été conseillées par Clifford Chance avec, sur les aspects relatifs au financement, Thierry Arachtingi, associé, Mary Serhal, counsel, et Quentin Hervé, collaborateur, et sur les aspects relatifs à l'OPAS, Gilles Lebreton, associé, et Alexandre Merle, counsel.

La famille Deconinck a été conseillée par Bredin Prat avec une équipe composée, sur les aspects corporate, d'Olivier Assant et Clémence Fallet, associés, Léa Francis et Olivier Bishop, collaborateurs, sur les aspects fiscaux, Julien Gayral et Jean-Florent Mandelbaum, associés, Amaury de Galbert et Paul Cauchin, collaborateurs, sur les aspects financement, Karine Sultan, associée, France Hong, Sonia Réasor et Camille Vedrenne, collaboratrices, et sur les aspects concurrence, de Marie-Cécile Rameau, associée, et Solène Hamon, collaboratrice.

Gide a assisté Wendel sur son investissement dans Tarkett Participation, avec une équipe pilotée par Olivier Diaz et Charles de Reals, associés, avec Corentin Charlès, Pauline de Roquefeuil et Baptiste Ferraud, collaborateurs, pour les aspects corporate/M&A, Franck Audran, associé, avec Mehdi El Alem Champeaux et Justine Demoulins, collaborateurs, en droit de la concurrence, Sophie Scemla, associée, avec Diane Paillot de Montabert, collaboratrice, en contentieux & conformité, Julien Guinot-Deléry, counsel, avec Aurélie Pacaud, collaboratrice, en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies, Eric Cartier-Million, associé, en financement, et Magali Buchert, associée, en fiscalité.

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