White & Case a conseillé le syndicat bancaire conduit par BNP Paribas, Goldman Sachs et Natixis dans le cadre de l’émission inaugurale d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) vertes de Voltalia d’un montant d’environ 200 millions d’euros.
Le produit net de l’émission sera affecté au financement et/ou au refinancement de projets verts éligibles, tels que définis dans le document-cadre (Green & Sustainability - linked financing framework) publié par Voltalia le 4 janvier 2021.
La valeur nominale unitaire des OCEANE a été fixée à 31,83€, correspondant à une prime de conversion de 37,5% par rapport au cours de référence de l’action.
Les OCEANE ont été émises au pair le 13 janvier 2021 et portent intérêt à un taux annuel de 1,0%. Elles ont fait l’objet d’un placement privé international auprès d’investisseurs institutionnels et sont admises aux négociations sur le marché Euronext Access d’Euronext Paris.
Concomitamment à l’émission, une facilité de prêt-emprunt d’actions a été consentie par Voltalia Investissement, l’actionnaire de référence de Voltalia, afin de répondre aux besoins de mise en place d’une stratégie de couverture par certains souscripteurs des OCEANE.
L’équipe Marchés de Capitaux de White & Case était conduite par Séverin Robillard et Thomas Le Vert, associés, assistés de Petya Georgieva et Thierry Nkiliyehe, collaborateurs. Grégoire Karila, associé, est intervenu sur le prêt-emprunt mis en place concomitamment à l’émission. Les aspects fiscaux ont été traités par Alexandre Ippolito, associé, assisté de Sarah Kouchad, collaboratrice.
Voltalia était conseillée par Jones Day avec une équipe conduite par Florent Bouyer, associé, assisté de Guillaume Monnier, collaborateur. Qian Hu, associée, et Alexandre Cheriet, collaborateur, étaient en charge des aspects prêts de titres.
