Casino, Guichard-Perrachon S.A., société holding du Groupe Casino, l’un des acteurs majeurs de la distribution alimentaire en France et en Amérique latine, a annoncé le succès d’une opération de refinancement comprenant une émission d’obligations non sécurisées de 400 millions d’euros portant un coupon de 6,625% et de maturité 2026, un abondement de 225 millions d’euros d’un prêt à terme (term loan B) de maturité 2024 et une offre de rachat obligataire portant sur un total de 822 millions d’euros d’obligations. L’émission des nouvelles obligations marque la première émission d’obligations non sécurisées par Casino depuis janvier 2018.

Latham & Watkins a conseillé le groupe dans le cadre de tous les aspects de ces opérations, avec une équipe à Paris dirigée par Thomas Margenet-Baudry, associé, avec Michael Ettannani, counsel, et Thibault Meynier et Laurie Tomassian sur les aspects de marchés de capitaux, et Lionel Dechmann, associé, avec Aurélien Lorenzi et Catherine Senio sur les aspects bancaires.