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Baker McKenzie conseille Claranova

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Baker McKenzie conseille Claranova dans le cadre du rachat des minoritaires de son pôle Internet.

bakermckenzie2016Baker McKenzie a conseillé la société Claranova dans le cadre du rachat des managers et actionnaires minoritaires d’Avanquest Canada, Inc., filiale d’Avanquest Software SAS détenant les activités Upclick, SodaPDF et Adaware, en vue d'acquérir le solde des actions de préférence qu’ils détiennent.

Le montant global de l’opération estimé est de 87,9 M€, dont 30 % en numéraire et 70 % en actions nouvelles par l'émission de 7,4 millions de nouvelles actions Claranova, soit 15,87 % du capital, parmi lesquelles 65 % seront bloquées pendant 1 an.

L'Opération reste conditionnée à l’approbation des actionnaires de Claranova lors de l’Assemblée générale mixte du 9 décembre 2019 et à la mise à disposition du document E revu par l’AMF.

Claranova a été conseillée par Baker McKenzie avec, sur les aspects M&A, Matthieu Grollemund (associé), Raphaël Sendowski, Emmanuel Vrillon d'Arcy et Gautier Valdiguié (collaborateurs) ; sur les aspects Boursiers/Prospectus, Hélène Parent (collaboratrice sénior) et Martin Noire (collaborateur) ; sur les aspects Corporate, Aurélie Govillé (partner) et Madalina-Georgiana Asandului (collaboratrice) ; en Tax, Guillaume Le Camus (associé) et Charles Baudoin (counsel) ; et pour les aspects canadiens, Matthew Grant (associé) et son équipe.

Les minoritaires étaient conseillés par Dentons et Brown Rudnick.