Le cabinet d’avocats international Jones Day a conseillé le syndicat bancaire dans le cadre de l’introduction en bourse de Boostheat sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.
Acteur industriel français de l’efficacité énergétique depuis 2011, Boostheat conçoit, développe, produit et commercialise une nouvelle génération de chaudières plus écologiques et plus économiques. L’opération, dont le règlement-livraison est intervenu le 10 octobre 2019, a permis à Boostheat de lever environ 35 millions d’euros (susceptibles d’être portés à environ 40,2 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation) et d’atteindre une capitalisation boursière d’environ 122 millions d’euros au jour de
l’introduction en bourse.
Dans le cadre de cette opération, le syndicat bancaire – composé de Gilbert Dupont, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG et Portzamparc agissant en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés – était conseillé par Jones Day :
- Florent Bouyer, associé en charge du dossier, Charles Gavoty, associé, Linda Hesse, associée, Natalia Sauszyn, of counsel, Aurélien Gredy, Pierre Larcher et Patricia Jimeno (droit boursier/corporate), Armelle Sandrin-Deforge, counsel (réglementation/environnement), Edouard Fortunet (propriété intellectuelle) et Emmanuel de La Rochethulon, associé, et Stéphane Raison (droit fiscal).
Boostheat était conseillée par Carré Droit (Corinne Maquenne).
Allegra Finance est intervenue en tant que conseil financier de Boostheat.
