Proskauer conseille Carlyle sur son entrée en négociations exclusives avec THEON International en vue de la cession de sa participation dans HGH Infrared.
Proskauer a conseillé Carlyle dans le cadre de son entrée en négociations exclusives avec THEON International Plc en vue de la cession de sa participation dans HGH Infrared Systems (« HGH »), fournisseur de solutions électro-optiques et infrarouges destinées aux secteurs de la défense, de la sécurité et de l’industrie.
Fondée en 1982 et basée à Igny (France), HGH développe des technologies électro-optiques et infrarouges reposant sur des capacités propriétaires de détection, de logiciels, d’intelligence artificielle et de test. La société conçoit des solutions destinées aux marchés de la défense, de la sécurité et de l’industrie et est notamment reconnue pour son expertise en matière de surveillance infrarouge à large couverture pour les applications de défense.
Carlyle a acquis une participation majoritaire dans HGH en 2018 par l’intermédiaire de Carlyle Europe Technology Partners (« CETP ») et a accompagné la transformation et le repositionnement stratégique de la société vers des applications de défense à forte croissance, tout en accélérant les investissements dans ses technologies propriétaires de détection infrarouge ainsi que dans ses capacités avancées en logiciels et en intelligence artificielle.
Carlyle a également soutenu le développement organisationnel de HGH en renforçant son équipe de direction et ses capacités opérationnelles afin d’accompagner sa croissance. Ces initiatives ont permis à HGH de consolider sa position au sein de l’écosystème mondial de la défense et de bénéficier de l’augmentation structurelle des dépenses de défense ainsi que de l’évolution des besoins en matière de sécurité.
Proskauer conseille Carlyle avec une équipe Private Equity / M&A menée par Xavier Norlain (Associé) et Matthieu Lampel (Associé) et composée de Vanessa Hamiane (Collaboratrice senior) et de Hugo Monteiro Vieira (Collaborateur) ; une équipe Financement composée de Maud Manon (Associée), Pierre Tardivo (Counsel) et Antoine Cottin (Collaborateur) ; ainsi qu’une équipe Antitrust/FDI composée de Eric Johnson (Associé), Mary Wilks (Associée) et Calum Paton (Collaborateur).
