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Bredin Prat conseille BWSA

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Bredin Prat a conseillé Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A. (BWSA) lors de l’acquisition d’une participation au capital de Verallia à l’occasion de son introduction en bourse sur Euronext Paris.

bredinprat2019Verallia, troisième producteur mondial d’emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires, a annoncé le 3 octobre 2019 le succès de son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Cette offre, d’un montant de 888 millions d’euros pouvant être porté à 978 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation, valorise Verallia à environ 3,2 milliards d’euros.

À l’occasion de cette introduction en bourse, Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A. (BWSA), société d’investissement brésilienne, a acquis une participation de 8,6% devenant ainsi le deuxième actionnaire de Verallia après Horizon Parent Holdings, une société détenue à hauteur de 90% par AIF VIII Euro Leverage, L.P., un fonds d’investissements géré par un affilié d’Apollo Global Management, Inc. et à hauteur de 10% par Bpifrance Participations, qui conserve environ 64 % du capital de Verallia à l’issue de cette opération.

Bredin Prat a conseillé BWSA avec une équipe composée de :

  • Marchés de capitaux : Olivier Saba (associé), Jean-Benoît Demaret
  • Corporate : Benjamin Kanovitch (associé), José Maria Pérez (associé), Florent Veillerobe
  • Fiscalité : Sébastien de Monès (associé), Françoise Panel