Bredin Prat conseille Kohlberg Kravis Roberts & Co. lors de son acquisition de SMCP.
Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP (KKR) a annoncé, le 18 avril 2013, la signature d’un accord définitif avec les actionnaires de SMCP en vue d’acquérir une participation majoritaire au sein du capital de la société de prêt-à-porter regroupant les marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot.
A l’issue de l’opération, KKR détiendra environ 65 % du capital de SMCP au côté du management qui conservera approximativement les 35 % restants. La conclusion de cet accord demeure soumise aux conditions et autorisations réglementaires d’usage.
Bredin Prat a conseillé KKR avec l’équipe suivante :
Corporate
Sébastien Prat (Associé)
Florence Haas
Julie Vernier
Simon Lange
Fiscal
Yves Rutschmann (Associé)
Jean-Florent Mandelbaum
Financement
Karine Sultan (Associée)
Aurélien Jolly
Concurrence
Olivier Billard (Associé)
Ning-Ly Seng
Simpson Thacher & Bartlett et Landwell ont également conseillé KKR.
SJ Berwin, DLA Piper, Shearman & Sterling ont conseillé les vendeurs.
