Paul Hastings (Europe) LLP a conseillé les actionnaires du groupe Skilll & You (21 Centrale Partners, Access Capital Partners, Jolt Capital, Alma Learning Group, Capital Transmission et les managers - Eric Petco et Sonia Levy-Odier) dans le cadre de la cession du groupe à l’occasion d’un LBO majoritaire structuré par Andera Partners avec Omnes Capital comme co- investisseur minoritaire. LGT European Capital apportant un financement unitranche pour la réalisation de cette opération.

Leader français de l’e-learning, le groupe Skill & You emploie plus de 540 salariés, dont 210 professionnels de l’enseignement, et ambitionne d’atteindre cette année un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros. Au cours des deux dernières années, le groupe Skill & You a connu une croissance soutenue, s’appuyant sur un catalogue de plus de 200 formations suivies par près de 100.000 élèves.

L’acquisition du contrôle majoritaire du groupe Skill & You par le fonds Winch Capital 4 géré par Andera Partners, accompagné par l’équipe de management du groupe et Omnes Capital, devrait permettre au groupe Skill & You de franchir de nouvelles étapes et de poursuivre son développement en France et dans les pays limitrophes à la France.

L’équipe de Paul Hastings sur cette opération était composée d’Olivier Deren, associé, et de Charlotte Dupont (collaboratrice) sur les aspects corporate et contractuels, et d’Allard de Waal, associé, et de Thomas Pulcini (collaborateur) sur les aspects fiscaux.

Andera Partners était conseillé par DLA Piper et LGT European Capital par Jones Day. L’équipe de management étant assistée, dans le cadre de son réinvestissement, par Orsay Avocats.