August Debouzy conseille Goldman Sachs et MUFG dans le cadre de la restructuration du groupe Olympique Lyonnais.
August Debouzy a conseillé Goldman Sachs Bank Europe SE et MUFG, en qualité de prêteurs senior garantis au titre de la ligne de crédit revolving d’OL SASU, dans le cadre de l’une des restructurations de clubs les plus complexes et les plus significatives de l’histoire récente du football européen.
L’opération porte sur l’acquisition d’une participation de contrôle de 87,78 % dans Eagle Football Group S.A. par Olympe Bidco SAS, véhicule d’acquisition de Michele Kang, dans le cadre de la procédure d’administration anglaise ouverte à l’égard d’Eagle Football Holdings Bidco Limited. Elle s’accompagne d’une recapitalisation globale du groupe Olympique Lyonnais.
La restructuration de la dette a été structurée afin d’intervenir concomitamment à la réalisation de l’acquisition et à la mise en œuvre de l’engagement d’apport en fonds nouveaux de 71 millions d’euros pris par Olympe Bidco au bénéfice du groupe Olympique Lyonnais. L’opération implique une séquence de closing particulièrement complexe, mobilisant plusieurs juridictions, contreparties et conditions réglementaires.
Elle implique notamment l’articulation entre la procédure d’administration anglaise d’Eagle Bidco, les obligations de droit français applicables à Eagle Football Group S.A., dont le dépôt d’une offre publique obligatoire auprès de l’Autorité des marchés financiers, ainsi que l’examen par la DNCG de la situation financière du club en vue de son maintien en Ligue 1.
La réalisation de l’opération demeure soumise à l’approbation administrative de la DNCG, ainsi qu’à la satisfaction des conditions réglementaires usuelles.
L’équipe August Debouzy ayant conseillé les prêteurs RCF était menée par Laurent Cotret (associé), avec Clément Quernin (counsel) et Martin Crutchet au sein de la pratique restructuring du cabinet.
Goodwin conseillait également les prêteurs RCF, avec une équipe menée par Paul Gray et Lewis Gaut, comprenant notamment Thomas Plowman, Emily Lockheart, Zander Rawlins, Akshay Ruparelia et Ayanda Kweyama à Londres, ainsi que Benjamin Garçon, Adrien Paturaud, Benhouda Derradji, Jad Bezzari, Charlotte Mouradian et Alexander Hahn à Paris.
