Orrick conseille Abivax dans le cadre de sa levée record de 920 millions de dollars sur le Nasdaq.
Orrick a conseillé Abivax SA (Euronext Paris : FR0014000B76 – ABVX) dans le cadre d'une offre au public d'environ 920 millions de dollars (soit environ 807 millions d'euros), composée d'American Depositary Shares (ADS) sur le Nasdaq Global Market, un montant inégalé pour une biotech française.
A la suite de cette levée record, Abivax est valorisée plus de 10 milliards d’euros. Cette levée sans précédent vise à financer les dépenses liées à la commercialisation potentielle aux États-Unis d'obefazimod (ABX464), principal candidat médicament d’Abivax, les dépenses de recherche et de développement clinique, principalement liées à la rectocolite hémorragique et à la maladie de Crohn, ainsi que le fonds de roulement et les besoins généraux d’Abivax.
Abivax est une société de biotechnologie en phase clinique qui se concentre sur le développement de traitements exploitant les mécanismes naturels de régulation de l’organisme afin de stabiliser la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques. Basée en France et aux États-Unis, Abivax développe l’obefazimod en phase 3 de développement clinique dans le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH) active modérée à sévère.
Abivax a été conseillée par le cabinet Orrick : Alain Decombe (Senior Partner) et Vianney Toulouse (Partner), Mathilde Duchamp (Collaboratrice Senior) et Léa Boutin (Collaboratrice), de l'équipe M&A/Private Equity/Capital Markets dédiée aux sciences de la vie. Cécile Mariotti (Partner) et Maïten Le Brishoual (Collaboratrice Senior) sont intervenues sur les aspects fiscaux.
