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Latham & Watkins assiste Shandong Ruyi

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Latham & Watkins conseille Shandong Ruyi dans le cadre de la cession d'actions et de l'émission d'obligations échangeables de SMCP.

lathametwatkinsEuropean TopSoho S.à r.l., filiale de Shandong Ruyi Technology Group Co. Ltd., a réalisé avec succès la cession de 4.694.816 actions de SMCP S.A. par le biais d’un placement privé par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres réservé aux investisseurs qualifiés, y compris aux États-Unis à des acheteurs institutionnels qualifiés, pour un montant de 104,5 million d’euros.

Parallèlement au placement privé, European TopSoho a émis des obligations garanties de premier rang échangeables en actions de SMCP pour un montant de 60 millions d’euros. European TopSoho a présenté une demande d'admission des obligations à la cote d'Euronext Access.

Latham & Watkins conseille Shandong Ruyi dans le cadre de la transaction en droit français, américain et hongkongais avec une équipe dirigée à Paris par Thomas Margenet-Baudry, et Pierre-Louis Cléro, associés, assistés de Roberto Reyes Gaskin et Thibault Meynier, et à Hong Kong par David Blumental et Posit Laohaphan associés, assistés de Derek Chua, counsel, Linda Zheng et Carmen Yu. Etienne Gentil, of counsel du bureau de Paris est intervenu sur les dispositions en matière de sûretés et de garanties.