Bredin Prat et Cravath, Swaine & Moore LLP conseillent les banques dans l’émission obligataire de Labco SA.
Bredin Prat et Cravath, Swaine & Moore LLP ont conseillé les banques Deutsche Bank, Barclays et Natixis dans le cadre de l’émission additionnelle de Senior Secured Notes de Labco SA, société spécialiste du diagnostic médical.
Dans le cadre d’opérations de refinancement, Labco SA avait procédé, le 24 janvier 2011, au lancement d’un emprunt obligataire senior à haut rendement (high yield), par l’émission de Senior Secured Notes pour un montant de 500 millions d’euros. Le contrat d’émission des Senior Secured Notes prévoyait la possibilité de procéder à une émission additionnelle d’obligations.
Les conditions de marché étant favorables, Labco SA a décidé d’augmenter la taille de son emprunt obligataire et a procédé, le 13 février 2013, à l’émission de Senior Secured Notes additionnelles pour un montant de 100 millions d’euros. Les termes et conditions de ces obligations, notamment la maturité (15 janvier 2018) et le taux (8,5%), sont identiques à ceux des obligations émises le 24 janvier 2011.
L’équipe de Bredin Prat était composée d’Olivier Saba (associé) et de Jean-Damien Boulanger pour les aspects corporate et de Julien Gayral (associé) et d’Inès Tran Dinh pour les aspects fiscaux.
L’équipe de Cravath, Swaine & Moore LLP incluait George Stephanakis (associé), Margaret Markman et Coralie Chaufour.
Landwell et Kirkland & Ellis LLP conseillaient Labco SA.
