SJ Berwin a conseillé FDS Group lors de l’acquisition des actifs de Rubber Specialists, Ltd.
SJ Berwin a conseillé FDS Group, filiale d’Eurazeo PME, lors de son acquisition des actifs de la société américaine Rubber Specialists, Ltd., spécialisée dans la fabrication de produits d'étanchéité à base d'élastomère, destinés aux marchés de l'extraction et de la production de pétrole et de gaz par sa filiale américaine Custom Rubber Products LLC. Rubber Specialists, Ltd. réalise un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de dollars. L’opération était financée au niveau de FDS Group en fonds propres et par la mise en place d'une ligne unitranche additionnelle arrangée par AXA Private Equity (Olivier Berment, Jean-Marc Fiamma, Jean-David Ponsin).
En janvier 2012, SJ Berwin avait précédemment conseillé FDS Group sur la structuration et l'acquisition des actifs du fabricant canadien de joints industriels AGS Group.
Conseils de FDS Group :
SJ Berwin sur les aspects structuration et financement fonds propres et unitranche
· Sur les aspects corporate : Maxence Bloch, Associé ; assisté de Pierre Louis Sevegrand et Mathieu Terrisse , collaborateurs
· Sur les aspects financements : Olivier Vermeulen, Associé ; assisté de Margaux Baratte, collaboratrice
· Sur les aspects fiscaux: Fanny Combourieu, Associée ; assisté de Gwenaël Kropfinger, collaborateur
Kilpatrick Townsend (Rich Cicchillo) sur les aspects acquisition aux Etats Unis
Conseils des Arrangeurs :
· Conseils Financement : Shearman & Sterling (Arnaud Fromion, Adrien Paturaud)
