OMERS Private Equity, l’activité dédiée à l’investissement en private equity du fonds de pension canadien OMERS, est entrée en négociations exclusives avec Ardian en vue de réaliser l’acquisition d’une participation majoritaire dans Trescal, le spécialiste mondial des services de métrologie. La transaction valorise la société à environ 670 millions d’euros.

Basé à Paris, Trescal gère 110 sites répartis dans 22 pays couvrant l’Europe, l’Amérique du Nord et du Sud et l’Asie. Trescal compte plus de 3 000 employés dans le monde et sert plus de 40 000 clients de plusieurs secteurs incluant la défense, l’aérospatial, les télécommunications, le transport et l’automobile. Les services de métrologie proposés incluent la réparation et l’entretien des instruments de tests et de mesures. Trescal propose également des solutions logicielles personnalisées ainsi que des prestations de support technique et métrologique.

Ardian a investi dans Trescal en 2013 et a continuellement soutenu sa croissance organique ainsi que sa stratégie d’acquisition internationale. Au cours de cette période, Trescal a réalisé un grand nombre d’acquisitions et a vu son chiffre d’affaires atteindre 270 millions d’euros. La réalisation de la transaction est soumise à certaines conditions comme l’approbation des autorités de la concurrence et la signature d’un accord final.

L’équipe d’Arsene Taxand qui a réalisé une vendor due diligence fiscale pour le compte des vendeurs était composée de David Chaumontet, Associé, d’Edith Benfredj-Coudounari et Sophie Galarza, Avocates, ainsi que des représentants du réseau Taxand dans 10 pays.

Autres conseils :

ARDIAN ET TRESCAL

- Ardian Mid Cap Buyout : Thibault Basquin, Yann Bak, Edouard Level

- Trescal : Olivier Delrieu (CEO), Guillaume Caroit (Directeur du M&A), Philippe Gelbert-Maury (CFO), Marie-Zoe Beaugrand (General Secretary)

- Conseils M&A : Natixis Partners (Jean-Baptiste Marchand, Benjamin Giner, Bertrand Duquesne) et Canaccord Genuity (Nadim Barouki, Nicolas Royer, Dimitri Prouvost)

- Conseil juridique Ardian : Latham & Watkins (Gaëtan Gianasso, Claire Mahieu, Sharon Mitz)

- Conseil juridique Trescal : Delaby & Dorison (Emmanuel Delaby, Alexandre Gaudin, Virginie Couvrat, Romain Hantz)

- Due-diligence vendeur :

• Financier : 8Advisory (Pascal Raidron, Gennat Mouline, Paul-Henri Chopin)
• Informatique : PwC (Edouard Bitton, Christophe, Guénard)
• Assurance : Siaci (Johanne Charbit)
• ESG : Indéfi (Emmanuel Parmentier, Charlotte Salmon)

OMERS

- OMERS : Jonathan Mussellwhite, Isabelle Pagnotta - Conseil M&A : DC Advisory (David Benin, Thierry Marie, Thomas Brulé, Bertrand Ciron)

- Conseil juridique OMERS: Weil Gotshal & Manges (David Aknin, Gautier Elies, Pierre-Adrien Achard et Adina Mihaescu)

- Due-diligence acheteur:

• Financier : EY Transactions Services (Laurent Majubert, Jérôme Cazauvieilh, Benjamin Poissonnier)
• Fiscal : EY Société d’Avocats (Matthieu Autret, Tim Goodman, Jean-Laurent Bargiarelli)
• Commercial : Bain (Trevor Cotton, Jean-Marc Le Roux)
• Informatique : Liberty (Riley Scott)
• Assurance : Marsh (Jean-Marie Dargaignaratz)
• ESG : ERM (Julien Famy)