Scotto & Associés aux côtés du management de 5àSec lors d’un cinquième LBO
Bridgepoint prend le contrôle exclusif du groupe 5àSec.
Soutenue depuis 2014 par Rive Private Investment, Capzanine, IFE Mezzanine, Parquest Capital et Quilvest Private Equity, la croissance du leader mondial du nettoyage et de l’entretien des textiles s’appuiera désormais sur le fonds Bridgepoint, qui valorise le groupe à environ 50 M€. Présent dans plus de 30 pays, 5àSec a généré un chiffre d’affaires de 300 M€ en 2016, dont 83 % proviennent de ses opérations à l’étranger.
Dans le cadre de ce LBO, l’équipe des managers a été conseillée par Scotto & Associés. Nicolas Menard-Durand, associé, Camille Perrin et Victor Bodart se sont chargés des aspects Corporate de l’opération ; Jérôme Commerçon, associé, et Laurence Gautier des aspects fiscaux ; et Justine Moreau des aspects sociaux.
Autres conseils juridiques de l’opération :
Conseil cédants : Gide (Rive Capital), Ashurst (European Capital), Larmartine (123 IM), Mayer Brown (Parquest),
Conseil acquéreur (Bridgepoint) : DLA Piper, Homburger
