Viguié Schmidt & Associés conseille Calcium Capital à l’occasion de la cession de sa participation dans le groupe ERSA à Ponroy Santé.
Calcium Capital et le Groupe Ponroy Santé, soutenu par 3i et Cathay Capital, annoncent aujourd’hui le rapprochement entre Ponroy – concepteur et fabricant de produits de santé et de cosmétiques naturels – et le Groupe ERSA pour former un des leaders du complément alimentaire sur le marché français.
Le Groupe ERSA est spécialisé dans la conception et la distribution en pharmacies de compléments alimentaires haut de gamme positionnés santé, au travers de ses marques ARAGAN, SYNactifs et ERBALAB. Depuis l’investissement de Calcium Capital au capital du Groupe ERSA en 2013, celui-ci affiche une croissance organique de près de 40% par an.
Le nouvel ensemble atteindra un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros.
Le cabinet Viguié Schmidt & Associés a conseillé Calcium Capital sur cette opération, avec Fabrice Veverka (associé) assisté d’Olivier Péronnau, (collaborateur), sur les aspects corporate, ainsi qu’avec Christel Alberti (associée) sur les sujets de droit fiscal.
Weil Gotshal & Manges (Paris) LLP conseillait Ponroy Santé avec Jean Beauchataud, Gautier Elies et Côme Wirz en corporate, et Olivier Jauffret en financement. PwC Société d'Avocats conseillait également Ponroy Santé sur les aspects sociaux et fiscaux.
Le management était conseillé par Jeausserand Audouard avec Alexandre Dejardin, Jérémie Jeausserand et Eléonore Gaulier (collaboratrice) sur les aspects fiscaux.
