La société Faiveley Transport, a annoncé avoir conclu ce jour, aux cotés de ses actionnaires familiaux majoritaires, un accord d’exclusivité avec la société Wabtec, acteur important du marché américain sur l’ensemble des segments du matériel roulant ferroviaire, portant sur l’acquisition de l’ensemble du capital de Faiveley Transport pour un prix de 100 € par action, représentant une valeur d’entreprise d’environ 1,7 Md€.

L’opération donnerait naissance à l’un des tous premiers équipementiers ferroviaires au monde, avec un chiffre d’affaires combiné d’environ 4 Md€.

L’opération devrait être réalisée dans les prochains mois, après levée des conditions suspensives.

Dans le cadre de cette opération, les actions détenues par la famille Faiveley au sein de Faiveley Transport (soit environ 51 % de son capital) seraient acquises par Wabtec pour 25 % en numéraire et pour 75 % en échanges d’actions de préférence Wabtec.

La famille obtiendrait dans ce cadre, une représentation au conseil d’administration de Wabtec.

Elle réinvestirait également dans le groupe élargi, devenant le 1er actionnaire du groupe avec une participation d’environ 6 % au capital de Wabtec.

Par ailleurs, Wabtec déposerait une offre publique obligatoire portant sur l’ensemble des actions Faiveley Transport restantes.

Mayer Brown conseille la Famille Faiveley, actionnaires familiaux majoritaires, dans le cadre de cette opération.

L’équipe de Mayer Brown intervenant sur le dossier est composée de Jean-François Louit et Arnaud Pérès, associés, Caroline Lan et Barbara Petrovic. Les aspects fiscaux de l’opération sont suivis par le cabinet Vaslin & Associés.

Darrois a conseillé Faiveley Transport et la famille et que Jones Day a conseillé Wabtec.