King & Spalding a conseillé 74Software dans le cadre de la mise en place d’un contrat de crédits senior d’un montant de 410 millions d’euros, arrangé par BNP Paribas, CIC Lyonnaise de Banque, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Lyonnais, HSBC Continental Europe, Société Générale, ING Bank N.V. – succursale française, et Citibank N.A. – succursale de Londres, Crédit Lyonnais intervenant en qualité d’agent des facilités, avec un syndicat de huit établissements financiers.
Cette opération a permis de refinancer l’endettement bancaire existant du Groupe, comprenant une ligne de crédit renouvelable de 120 millions d’euros arrivant à échéance en 2027, un prêt à terme B de 80 millions d’euros arrivant à échéance en 2027 et un prêt à terme amortissable A de 120 millions d’euros arrivant à maturité en 2029. Plus d’informations ici.
L’équipe parisienne de King & Spalding était composée de Fernand Arsanios, Delphine Guillotte, Guillaume Chaboureau, Houda Idaroussi et Marc Cérignat.
