BG2V a conseillé Olivier Brun, président-fondateur d’Alsea, entreprise francilienne spécialisée dans la fabrication et l’installation de cloisons amovibles, ainsi que son équipe de direction, dans le cadre d’une opération de LBO primaire aux côtés de Generis Capital Partners, sur une valorisation comprise entre 15 et 20 M€.
Fondée et dirigée par Olivier Brun, Alsea s’est imposée comme un acteur reconnu du marché francilien de l’aménagement tertiaire.
L’opération pose les fondations de la transmission de l’entreprise et permet à Alsea de se doter d’une structure actionnariale renouvelée, tout en préservant l’ADN entrepreneurial et l’exigence de qualité qui ont fait sa réputation. Elle ouvre une nouvelle phase de développement, avec l’appui financier de Generis Capital Partners, spécialisé dans l’accompagnement des PME françaises en croissance.
Olivier Brun et l’équipe de direction d’Alsea étaient conseillés par BG2V, qui a accompagné l’ensemble des volets juridiques et fiscaux de l’opération :
- en corporate, par Roland Guény (Associé), Mathilde Périer (Counsel) et Julie Cloup (Collaboratrice) ;
- en fiscal, par Jean-Marc Valot (Associé) et Nicolas Ponciano (Collaborateur).
Cette opération illustre une nouvelle fois la capacité de BG2V à accompagner les dirigeants-fondateurs et leurs équipes de management dans la structuration d’opérations de transmission aux côtés d’investisseurs financiers de premier plan.
