A&O Shearman est intervenu en qualité de conseil juridique américain et français des banques dans le cadre de l’émission d’obligations senior d’un montant total de 2,75 milliards de dollars US réalisée par EDF.
L’opération, structurée en trois tranches sur des maturités allant jusqu’à 30 ans, comprend :
- 1 250 000 000 USD d’obligations à taux fixe de 5,250 % à échéance 2036
- 1 000 000 000 USD d’obligations à taux fixe de 6,125 % à échéance 2056
- 500 000 000 USD d’obligations à taux fixe de 6,250 % à échéance 2066
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la relation de long terme entre A&O Shearman et EDF, le cabinet ayant déjà conseillé les banques lors de plusieurs précédentes émissions de dette senior et hybride.
L’équipe française Debt Capital Markets d’A&O Shearman intervient également en qualité de conseil des établissements placeurs dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) d’EDF, portant sur des émissions dans différentes devises et sur plusieurs places de cotation, dont des obligations Formosa.
L’équipe A&O Shearman était pilotée par Diana Billik (associée), Maggie Casteel (collaboratrice senior), Georges Haddad (collaborateur) sur les aspects de droit américain ainsi que Julien Sébastien (associé) et Quentin Herry (collaborateur senior) et Bianca Nitu (collaboratrice) sur les aspects de droit français.
