Le cabinet d'avocats international Jones Day a conseillé Viadeo.
Le cabinet d'avocats international Jones Day conseille Viadeo, 1er Réseau Social Professionnel (RSP) en France et en Chine, dans le cadre de son projet d'introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, compartiment B.
Jones Day conseille également Société Générale Corporate & Investment Banking, Chef de file et Teneur de livre associé aux côtés de Jefferies International Limited.
Dans le cadre de cette opération, une offre au public est ouverte en France jusqu'au 30 juin 2014. Elle est accompagnée jusqu'au 1er juillet 2014 d'un placement global en France et dans certains autres pays, à l'exception notamment des Etats-Unis. Elle est principalement destinée aux investisseurs institutionnels. Le règlement-livraison est prévu le 4 juillet 2014.
L'émission des actions nouvelles est destinée à fournir à Viadeo des moyens supplémentaires pour financer ses opérations et la croissance du groupe à travers différents axes stratégiques, dont le renforcement de la force commerciale en France et en Chine et des investissements de nature technologique relatifs à l'enrichissement de la plateforme, du contenu de l'offre et au développement de la technologie mobile.
Dans le cadre de cette opération, Viadeo et Société Générale Corporate & Investment Banking sont conseillés par Jones Day :
- Renaud Bonnet, associé en charge du dossier, Charles Gavoty, associé, Jean-Gabriel Griboul, Rémi Fréon et Alice Baverez (droit boursier) ainsi que Edouard Fortunet (propriété intellectuelle), Emmanuel de La Rochethulon, associé, et Nicolas André (droit fiscal).
Jefferies International Limited, Chef de File et Teneur de Livre Associé, est conseillé par Ashurst (Joël Corcessin, counsel, et Isaure Sander).
Allegra Finance accompagne Viadeo en qualité de conseiller financier.
