Winston & Strawn Paris a conseillé les associés de Diorren SAS, société holding de BCF Life Sciences ("BCF") dans le cadre de la cession du groupe BCF Life Sciences à Sparkfood, SA, une filiale du groupe coté Sonae.
BCF Life Sciences, spécialiste français de l’extraction d’acides aminés libres, quitte le portefeuille de MBO+ mais continuera à être géré par son équipe de direction actuelle, qui a réinvesti dans l'entreprise, avec l’associé historique du groupe,un montant total de 19,7 millions d'euros, détenant ainsi collectivement une participation minoritaire de 10,9 %.
L'acquisition de BCF s'inscrit dans la stratégie de Sonae visant à établir, au sein de Sparkfood, une plateforme mondiale dans l'industrie de la food tech. Cette démarche (qui a conduit Sonae à réunir l’an passé ses cinq participations dans l’agro et les ingrédients -dont Bon Vivant) implique l'acquisition d'entreprises spécialisées dans des ingrédients innovants et à forte valeur ajoutée, dotées d'un solide savoir-faire, d'une expérience avérée et de positions stratégiques sur le marché.
De plus, cette transaction illustre l'engagement soutenu de Sonae en faveur d'un avenir plus durable, en représentant un investissement significatif dans l'économie circulaire et en contribuant à l'expansion de la présence internationale du groupe.
L’équipe Winston était composée de Grine Lahreche (Associé), Edith Boucaya (Associée), Arthur de La Fage (Collaborateur), Emile Nicolas (Collaborateur) et Vincent Bourrelly (Collaborateur) en Corporate ; Thomas Pulcini (Associé) et Alban Castarède (Collaborateur) en Droit Fiscal ; Sophie Dechaumet (Associée), et Christophe Marie (Counsel) en droit social.
Les autres conseils sur cette opération étaient les suivants :
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A NOMURA Alexis Singer Pacôme de Rincquesen
Conseils managers ETXE FINANCE Romain Petit Henri Hitier
Avocat conseil des dirigeants : Grégory Rouxel (Fidal Rennes)
Autre Avocat Corporate pour certains cédants : DE PARDIEU BROCAS MAFFEI Jean-François Pourdieu (associé) et Hugues de Fouchier (Counsel)
Avocat acquéreur : McDermott Will & Emery Henri Pieyre de Mandiargues (Associé), Fanny Rech (Counsel), Ludivine Rabreau (Collaboratrice), Louis Feuillée (Collaborateur) et Margot Rousseau (collaboratrice)
