Linklaters a conseillé Eramet dans le cadre de son émission inaugurale d’obligations liées au développement durable (Sustainability-Linked Bonds ou SLBs), pour un montant de 500 millions d'euros avec une échéance de 5 ans et un taux d'intérêt annuel de 7% et, concomitamment, de son offre de rachat en numéraire portant sur ses obligations en circulation venant à échéance en février 2024.
Ce premier emprunt obligataire est lié à deux objectifs de performance durable que sont (i) la réduction de 35% de l’intensité d'émissions annuelles des gaz à effet de serre (scope 1 et scope 2) du groupe Eramet au 31 décembre 2025 par rapport à celles de l’année 2019 et (ii) l'augmentation à 67% de la part de ses fournisseurs et de ses clients en termes d’émissions ayant des objectifs de décarbonisation cohérents avec le scénario « well-below 2°C » de l’accord de Paris, au 31 décembre 2025.
Les obligations sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.
Eramet a procédé au rachat en numéraire de 143,3 millions d’euros d’obligations venant à échéance en février 2024.
L'équipe Marchés de capitaux de Linklaters conseillant Eramet était constituée de Véronique Delaittre, associée, Colin Chang, associé, accompagnée d’Antoine Galvier et d’Elise Alperte, collaborateurs seniors ainsi que de Nadine Eng, collaboratrice senior qui est intervenue sur les aspects fiscaux du dossier.
