Notamment conseillés par Arsene, Laurent et Jérôme Linel, propriétaires du groupe familial dédié aux solutions de contrôle de température Cotemp Sensing, ouvrent le capital au management et à UI Investissement, via son fonds Cap Grand Ouest 3, ainsi qu’à Bpifrance.
Fondé en 1967 en Normandie, Cotemp Sensing est un des leaders français spécialisés dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions de contrôle de température qui opère au travers de différentes marques certifiées : Correge, Thermo Electric, Berger, Correge Services et Kayme.
Fort d’une vingtaine de millions d’euros de chiffre d’affaires, le Groupe offre une gamme complète de capteurs de température de plus de 45 000 références (RTD, thermocouples, capteurs certifiés Atex), complétée par une offre de services à forte valeur ajoutée, notamment l’instrumentation et la calibration (Cofrac).
Le Groupe compte plus de 200 collaborateurs et est présent sur trois continents grâce à ses usines de production en France (Chaignes, Eure), aux Etats-Unis (Philadelphie) et en Inde (Gurgaon). Son savoir-faire industriel reconnu (avec douze certifications) et son implantation lui permettent d’adresser une clientèle professionnelle internationale diversifiée, notamment composée d’entreprises industrielles, de sociétés de production et d’ingénierie dédiées aux équipements, d’Original Equipment Manufacturer (OEM) et d’intégrateurs spécialisés.
Son projet de développement repose principalement sur le renforcement de l’activité sur des marchés stratégiques (aéronautique, nucléaire, énergie et semi-conducteurs), l’extension de l’offre de produits et de services, ainsi que la poursuite de déploiement à l’international.
L’ouverture du capital s’inscrit dans le cadre de la transmission du Groupe des frères Linel, fils du fondateur, au bénéfice des deux managers Pierre-Emmanuel Lucq et Guillaume Fèvre.
Arsene a conseillé les cédants Laurent et Jérôme Linel sur les aspects fiscaux de l’opération. L’équipe était composée de Franck Chaminade (Associé) et Maxime Linel (Manager).
Autres conseils sur l’opération:
Conseils investisseurs financiers
Conseil juridique : Lext Avocats (Mickaël Goupil, Hélène Magineau, Charline Bourges)
Due diligence stratégique : Katalyse (Gilles Morsch, Octave Descours)
Due diligence financière : Exponens (Matthias Collot)
Due diligence juridique, fiscale, sociale : Lext Avocats, Dupont Law Group, Actionéo Avocats, Avel Avocats
Conseil Frères Linel & LJL SAS
Conseil M&A : Fulcio (Hervé Moreau)
Conseil juridique : White & Case (Guillaume Vitrich, Anaïs Eudes)
Due diligence financière : Exelmans (Manuel Manas, Océane Lambert)
Conseil Management
Conseil M&A : @com CF (François Audubert)
Conseil juridique : Cabinet Saulnier (Pierre Saulnier), Cabinet Lawderis (Paul Delpech, Victor Lamothe)
