White & Case a conseillé Icade Santé, première foncière de santé en France, et ses actionnaires minoritaires dans le cadre de la signature avec Primonial REIM d’un accord d’exclusivité portant sur la liquidité de la participation d’Icade dans Icade Santé, représentant 58,30% du capital à ce jour.
La première étape de l’opération, qui devrait être réalisée au plus tard fin juillet 2023, consiste en la cession par Icade de titres Icade Santé pour un montant de 1,4 milliard d’euros. La cession du solde de la participation d’Icade dans Icade Santé devrait intervenir d’ici fin 2025, principalement auprès de fonds gérés par Primonial REIM, plateforme paneuropéenne de gestion d’actifs immobiliers de premier plan, ou d’investisseurs identifiés par Primonial REIM.
La conclusion des accords définitifs reste soumise à l’information-consultation des instances représentatives du personnel d’Icade.
Icade Santé était conseillé par une équipe de White & Case conduite par Thomas Le Vert et Jean Paszkudzki, associés, assistés de Boris Kreiss et Hugo Chevillot, collaborateurs. Raphaël Richard, associé, assisté de Michel Courtois, counsel, et Chloé Bouffard, collaboratrice, sont intervenus en financement. Brice Engel, associé, a traité les aspects immobiliers. Alexandre Jaurett, associé, assisté de Cécilia Grosjean, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects de droit social.
Les actionnaires minoritaires d’Icade Santé – Predica, Sogecap et Cardif – étaient conseillés par une équipe de White & Case séparée conduite par Nathalie Nègre-Eveillard, associée, et Emmanuel Chevignon, collaborateur.
Icade et Icade Santé étaient conseillés par Sullivan & Cromwell sur les aspects de fiscalité.
Icade était conseillé par BDGS Associés.
Primonial REIM était conseillé par le cabinet Gide Loyrette Nouel.
