Fieldfisher a accompagné les associés du Groupe Cailleau et d'ICA Patrimoine dans le cadre :
- du rapprochement de Groupe Cailleau et d'ICA Patrimoine
- de la réalisation d'un OBO financé par Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes et Société Centrale pour le Financement de l’Immobilier (SOCFIM).
Le Groupe Cailleau est un promoteur immobilier indépendant de premier ordre dans le Grand Sud-Ouest, notamment sur Toulouse et sa région, mais également sur la façade Atlantique. Il compte 34 salariés et plus de 10 000 logements construits (appartements, logements intermédiaires, résidences étudiantes, résidences gérées). ICA Patrimoine, groupe Toulousain implanté au niveau national, propose des services de commercialisation de biens immobiliers et de conseil en gestion de patrimoine.
L'intégration d'ICA patrimoine au sein du groupe Cailleau permet ainsi à Groupe Cailleau de proposer une offre globale parfaitement intégrée en matière immobilière en associant développement immobilier et commercialisation de projets immobiliers.
Le département Corporate, M&A, Private Equity mené par Philippe Netto, associé et responsable du dossier, Marion Cressely-Deneuville, Counsel et Salomé Khanoyan, collaboratrice, est intervenu sur toutes les étapes de ce dossier.
Il était accompagné de :
- Hélène Lefebvre, associée, Adrien Dubois, collaborateur, Marie-Léa Tronc, collaboratrice, sur la partie structuration de l'endettement en collaboration avec l'équipe Corporate, M&A, Private Equity
- Antoine Gabizon, associé et Mehdi Gasmi, collaborateur sur les aspects fiscaux
Clearwater International (Laurent Camilli et ses équipes) est également intervenue auprès de Groupe Cailleau dans la préparation de l'opération.
